Video: Balatkop Webinar "Manajemen Krisis Pada Bisnis" 2024, Juli
Seperti semua profesional, penasihat keuangan dapat membuat kesalahan ketika datang ke layanan pelanggan. Namun, kepercayaan dan kepuasan pelanggan sangat penting dalam bidang ini. Pada akhirnya, jika seorang klien tidak senang dengan cara seseorang menangani uang mereka, ia akan dengan cepat pergi ke tempat lain. Pelajari tentang cara di mana penasihat keuangan dapat memperbaiki kekurangan layanan pelanggan umum.
Berikan akses yang lebih luas ke informasi
Seringkali, pelanggan sama sekali tidak mengerti luasnya pilihan investasi. Pasar swasta tidak lagi hanya diperuntukkan bagi investor dengan modal super tinggi. Melatih klien tentang pilihan investasi melalui konten yang bermanfaat akan memberi mereka pengetahuan yang diperlukan.
Jelaskan manfaat alat teknologi Anda
Konsultan berpengalaman memiliki akses ke teknologi baru yang memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk melayani klien. Beberapa konsultan tidak menjelaskan kepada klien mereka bagaimana alat ini akan memberi mereka manfaat kuantitatif.
Tanyakan pelanggan apa yang baru
Mulailah setiap pertemuan dengan bertanya kepada klien Anda apa yang baru dalam hidupnya, apakah tujuan keuangannya telah berubah dan apa pandangan mereka tentang apakah strategi keuangan saat ini berhasil. Komunikasi semacam itu, dibandingkan dengan strategi yang dikembangkan sebelumnya, seringkali mengarah pada tampilan yang jauh lebih informatif dan hubungan yang efektif.
Beri dia waktu: orang-orang dari 4 tanda zodiak sangat pemalu
Perlihatkan bagaimana mengolok-olok diri sendiri: bagaimana mengembangkan selera humor anakGadis itu melakukan tindik kuku: pengguna mengutuknya karena ide yang bodoh
Berikan umpan balik pelanggan
Pastikan setiap email atau kontak yang Anda miliki dengan pelanggan Anda relevan. Pastikan kontak Anda dipersonalisasi, relevan, dapat dipahami, dan efektif. Jadilah konsultan yang kompeten sehingga klien Anda tahu bahwa pesan Anda selalu penting dan bermanfaat.
Dengarkan pelanggan
Penasihat keuangan harus selalu mendengarkan masalah klien mereka dalam pekerjaan mereka dan tidak pernah mencoba mengedepankan rencana mereka sendiri. Konsultan harus mendidik klien mereka dan melibatkan mereka, menciptakan hubungan di mana mereka dapat memimpin mereka dengan mempertimbangkan minat dan tujuan klien mereka.
Kembangkan rencana holistik untuk klien Anda
Alih-alih pandangan holistik tentang kehidupan klien, beberapa konsultan fokus pada investasi atau produk yang dapat mereka tawarkan untuk menerima uang untuk mereka. Masalah dalam hal ini adalah bahwa mereka tidak memiliki apa yang paling penting bagi klien. Konseling haruslah praktik holistik, bukan berorientasi pada produk atau investasi.
Digitalisasi dan virtualisasi layanan
Menyediakan pelanggan dengan kemampuan untuk mengirimkan dokumen secara online. Juga, tambahkan fleksibilitas untuk jadwal Anda (dan hapus hambatan berbasis lokasi) dengan menjadikan pertemuan virtual sebagai pilihan untuk semua klien.
Antisipasi kebutuhan pelanggan
Layanan pelanggan semakin bergantung pada pendekatan individual. Penasihat keuangan (dan profesional lainnya) berinvestasi dalam teknologi yang membantu mereka memahami keinginan, kebutuhan, dan perilaku klien mereka bahkan sebelum klien itu tahu apa yang diinginkannya.
Pertahankan kepentingan pelanggan terlebih dahulu
Salah satu cara yang beberapa konsultan, bahkan seluruh perusahaan, tidak mencapai target, adalah bahwa mereka tidak bertindak untuk kepentingan klien mereka. Penting untuk melibatkan konsultan fidusia yang secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan terbaik klien di seluruh hubungan. Ini adalah kunci untuk hubungan yang transparan dengan konsultan dan merupakan elemen penting dalam perencanaan keuangan.
Menemukan pelanggaran? Laporkan konten
